CRM & processus commerciaux
Votre CRM,
au service de votre développement commercial.
Créer votre premier CRM ou faire évoluer celui de votre entreprise : je relie vos contacts, vos opportunités et vos outils dans un système pensé pour vos équipes.
Vos usages · Vos équipes · Un CRM qui évolue avec vous
Pipeline commercial
Studio HorizonPremier échange
Atelier VertNouveau projet
Maison RivageOffre à préparer
Projet AltitudeÉchange prévu
Agence LumièreAccompagnement
Deux points de départ, une même ambition
Un nouveau CRM.
Ou un nouveau cap pour le vôtre.
Votre projet peut commencer sur une page blanche ou dans un CRM déjà en place. L’objectif reste le même : un ensemble utile, cohérent et adopté par votre équipe.
Créer votre CRM
Une base conçue autour de votre activité.
Nous choisissons l’outil, les données et les étapes commerciales utiles à votre équipe.
- Choix du CRM selon vos usages
- Contacts, pipeline et vues de travail
- Connexions et prise en main
Un système prêt à accueillir votre activité.
Faire évoluer votre CRM
Votre existant, enrichi au bon endroit.
Nous partons de ce qui fonctionne déjà pour cibler les évolutions qui vous seront utiles.
- Audit des usages, des données et du pipeline
- Ajustement des vues et des processus
- Automatisations et accompagnement
Des évolutions concrètes, avec votre équipe.
Le choix de l’outil suit vos usages. Pipedrive, HubSpot, Zoho, Notion… Nous partons de votre contexte et de vos outils actuels.
Un même contexte, du prospect au client
Du premier échange
à la relation client.
Les étapes, les vues et les actions se répondent. Chaque membre de l’équipe retrouve le contexte dont il a besoin pour faire avancer la relation.
Studio Horizon
Entreprise · Relation active
Retrouvez les personnes, les échanges et les documents utiles à la relation.
Projet d’accompagnement
Étape · Proposition
Suivez une opportunité avec des étapes adaptées à votre cycle commercial.
Accompagnement de Studio Horizon
Client · Suivi de mission
Gardez le fil de la relation après la signature, avec les informations partagées.
Exemple interactif · Les données présentées sont fictives.
Le contexte à portée de main
Contacts, échanges, documents et prochaines actions réunis autour de chaque relation.
Votre parcours, vos étapes
Le pipeline traduit votre cycle de vente et vos méthodes, en création comme en optimisation.
Des vues utiles pour chaque rôle
Les commerciaux, le management et les équipes de suivi disposent de vues adaptées à leurs usages.
Je travaille les liens entre vos données et vos processus pour rendre le CRM utile au quotidien.
Automatisation & agents IA
Votre CRM
passe aussi à l’action.
Un nouveau CRM ou un outil déjà en place peut être connecté à vos formulaires, vos emails et vos autres applications. Nous choisissons les actions qui servent réellement votre équipe.
Un nouveau contact
- Rassembler les informations du formulaire
- Créer ou enrichir la fiche dans le CRM
- Proposer une première action de suivi
Après un rendez-vous
- Synthétiser les notes du rendez-vous
- Proposer une mise à jour de la fiche
- Préparer un message de suivi à valider
Une étape validée
- Créer les tâches de démarrage
- Informer les personnes concernées
- Relier le projet et ses documents
Vos outils, vos règles, vos validations. Les accès, les actions autorisées et les étapes de contrôle sont définis ensemble.
Un accompagnement de bout en bout
Construit avec vous.
Pensé pour être utilisé.
En création comme en amélioration, nous avançons à partir de votre réalité. Votre équipe participe aux choix et aux essais pour s’approprier le résultat.
Comprendre votre point de départ
Vos objectifs, votre équipe et votre cycle de vente. Si vous avez déjà un CRM, nous examinons ses usages, ses données et ses connexions.
Créer ou faire évoluer votre CRM
Je configure les données, les vues et les processus. Nous testons les évolutions et les connexions avant de les mettre en service.
Accompagner vos équipes
La prise en main fait partie du projet. Je vous transmets les repères pour utiliser le CRM et poursuivre son évolution.
Des évolutions adaptées à votre activité, à votre budget et à votre rythme.
Des projets, des usages concrets
Mes dernières réalisations
CRM & processus commerciaux.
Découvrez des exemples de création, d’évolution et d’automatisation au service du suivi commercial.
Création ou amélioration de votre CRM
Donnons le prochain cap
à votre système commercial.
Vous partez de zéro ou vous souhaitez faire évoluer votre CRM ? Parlons de vos usages et des possibilités pour votre équipe.
Valentin MottierConsultant CRM & automatisation
Parlons de votre projet CRMUn premier échange pour définir la suite.
Vos questions, mes réponses
Votre CRM, en questions.
Création, amélioration, automatisations : les réponses pour préparer votre projet avec un consultant CRM.
Un suivi commercial pensé pour vos équipes, vos clients et votre développement.
Un consultant CRM peut-il créer ou améliorer notre système ?
Oui. En tant que consultant CRM, j’accompagne aussi bien la création d’un nouveau système que l’amélioration d’un CRM déjà en place. Nous partons de votre parcours commercial, des usages de vos équipes et des informations nécessaires à votre suivi.
L’intervention peut porter sur les étapes du pipeline, les fiches contacts et entreprises, les tableaux de bord, les relances ou les connexions entre outils. Le périmètre est défini selon vos priorités.
Devons-nous changer de CRM pour travailler avec vous ?
Non, changer d’outil n’est pas un préalable. Nous examinons d’abord ce que permet votre CRM actuel et la façon dont il répond à vos besoins. Des ajustements de configuration ou de processus peuvent suffire.
Je m’appuie notamment sur mon expérience de Pipedrive, HubSpot, Zoho et Notion. Si un autre outil doit être envisagé, le choix tient compte des usages, des intégrations, du budget et de la reprise des données.
Comment se déroule la reprise de nos contacts et de nos données ?
Nous commençons par identifier les sources, les champs à conserver et les liens entre contacts, entreprises et opportunités. Les règles de correspondance et de traitement des doublons sont définies avant l’import.
Une reprise peut ensuite être testée sur un échantillon, puis contrôlée avant son extension. L’accès aux historiques, pièces jointes ou autres données dépend des possibilités d’export et d’import des outils concernés.
Quelles étapes du suivi commercial peut-on automatiser ?
La création d’un contact à partir d’un formulaire, l’affectation d’une opportunité, la préparation d’une relance ou la création d’une tâche sont des exemples d’automatisations possibles. Le CRM peut aussi recevoir des informations issues de vos campagnes et de vos rendez-vous.
Mon rôle de consultant CRM est de relier ces actions à vos règles commerciales. Nous définissons les déclencheurs, les exceptions et les validations pour que les automatisations accompagnent le travail de vos équipes.
Quel rôle peuvent jouer les agents IA dans notre CRM ?
Un agent IA peut exploiter les informations auxquelles vous lui donnez accès pour résumer un échange, préparer un message ou proposer une prochaine action. Selon les connexions disponibles, il peut aussi contribuer à renseigner certains champs.
Nous séparons la préparation d’une action de son exécution. Les messages à envoyer et les changements sensibles peuvent rester soumis à une validation humaine, avec un périmètre d’intervention défini dès le départ.
Comment accompagnez-vous la prise en main par les équipes ?
Un CRM est conçu pour être utilisé au quotidien. Je travaille donc sur des parcours concrets : ajouter un prospect, mettre à jour une opportunité, retrouver un échange ou préparer sa prochaine action.
L’accompagnement du consultant CRM peut inclure des démonstrations, des supports et des sessions de prise en main, selon le périmètre convenu. Les responsabilités de mise à jour et les règles d’utilisation sont clarifiées avec vous.
Quel budget prévoir pour faire appel à un consultant CRM ?
Le budget dépend de votre point de départ : configuration d’un nouvel outil, évolution d’un pipeline, reprise de données, tableaux de bord, intégrations ou automatisations. Le nombre d’équipes et les besoins de prise en main comptent également.
Après le cadrage, je vous propose un périmètre et des livrables précis. Les honoraires de la mission sont distingués des licences CRM et des éventuels abonnements ou coûts d’usage des services connectés.
Présentez-moi votre projet pour en définir le périmètre.